Als Sébastien twaalf jaar oud is, sterft zijn grote vriendin Belle. Sébastien is ontroostbaar en zelfs de geboorte van zijn broertje kan het gemis niet goedmaken.

Zijn vader denkt dat een verandering van omgeving hem goed zal doen en stuurt hem naar zijn oudoom Louis Marechal, een oude, zwijgzame zeekapitein die op het platteland woont. Daar ontmoet Sébastien niet alleen zijn oudoom en twee werknemers, maar ook de hond Roxanne en het paard Lancelot. Algauw zijn de drie onafscheidelijk. Maar er hangt een dreigende sfeer in het statige landhuis, er klinken vreemde geluiden 's nachts en de oude Louis is vaak ziek. Vijfentwintig jaar geleden is het schip 'La Mary-Morgane' samen met Louis' vrouw en kind in de golven verdwenen, en ze zijn nooit meer terug gevonden.

Sindsdien leeft Louis in het verleden, alleen met al zijn herinneringen.

Sébastien zet alles op alles om erachter te komen wat er vroeger is gebeurd...