Hij behandelt de mensen in zijn kleine Texaanse dorp met respect, besteedt zijn tijd aan de verzorging van zijn gewassen en doet er alles aan om de vrede te bewaren als hij lastig gevallen wordt door een heethoofd op zoek naar ruzie.

Maar de man genaamd Blue (Terence Stamp) was niet altijd zo. Ooit leefde hij het roekeloze leven van een bandiet op de vlucht — als lid van een bende misdadigers onder leiding van zijn adoptievader Ortega (Ricardo Montalban) was hij een plunderaar, vernieler, hoerenloper en moordenaar.

Karl Malden vergezelt Stamp en Montalban in deze sombere, gewelddadige westernsaga over de keuze tussen twee verschillende levens.

Blue is vastberaden om zijn verleden achter zich te laten... maar als zijn voormalige bende zich opmaakt voor een gewelddadige inval in het dorp, is hij gedwongen zijn nieuwe leven te verdedigen, ook al betekent dat de dood van Ortega.