Het tweede seizoen van Millennium, een topcreatie van Chris Carter van de X-Files, is mee geproduceerd door Glen Morgan en James Wong die eveneens meewerkten aan de X-Files en Space & Beyond.

Het verhaal van Frank Black (Lance Henriksen) en zijn werk voor de mysterieuze Millennium Group krijgt een adembenemend vervolg... Wanneer Franks vrouw wordt ontvoerd, realiseert hij zich dat de Millennium Group een aantal geheimen voor hem verborgen houdt.

Frank was al wantrouwig ten aanzien van de echte motieven van de groep, en een gevaarlijke scheuring in de groep overtuigt Frank om uiteindelijk de schemerwereld van Millennium te stappen.

Frank is vastbesloten z'n vrienden en collega's te waarschuwen voor het nakende gevaar, maar tot z'n verschrikking blijkt dat het te laat kan zijn om ook maar iemand te redden...

- 1 - The Beginning and the End
- 2 - Beware of the Dog
- 3 - Sense and Antisense
- 4 - Monster
- 5 - A Single Blade of Grass
- 6 - The Curse of Frank Black
- 7 - 19:19
- 8 - The Hand of Saint Sebastian
- 9 - Jose Chung's 'Doomsday Defense'
- 10 - Midnight of the Century
- 11 - Goodbye Charlie
- 12 - Luminary
- 13 - The Mikado
- 14 - The Pest House
- 15 - Owls
- 16 - Roosters
- 17 - Siren
- 18 - In Arcadia Ego
- 19 - Anamnesis
- 20 - A Room with No View
- 21 - Somehow, Satan Got Behind Me
- 22 - The Fourth Horseman
- 23 - The Time Is Now

Beeldformaat
16:9

Extra
2 Featurettes
Audiocommentaar op verschillende afleveringen
Documentaire: Making of