THE FIRST BEAU
Mike Kravic en zijn jonge protégé David Ellis rijden Boone, die net te voet is vertrokken naar Salem, bijna ondersteboven. Kravic is van plan om Boonesborough te overvallen en stuurt David vooruit om de nederzetting te verkennen.
Kravic is van plan later komen en de twee zullen doen alsof ze elkaar niet kennen.
Bij het dorp stuit David op de mooie jonge Jemima Boone.
Het is van beide zijden liefde op het eerste gezicht.
Terwijl ze staan te praten, arriveren Marni Tolson en haar blinde vader, de klokkenmaker Jed, met hun wagen en vragen de weg naar Boonesborough

CRY OF GOLD
Hamer en Murchison, de eigenaars van de Salem Land Development-maatschappij, willen het grootste deel van het land van Boonesborough van Boone kopen.
Als hij weigert, besluit de meedogenloze Hamer om hem voorgoed uit de weg te ruimen.
Hij neemt twee zware jongens in de arm, Tom Cromwell, een Engelse bokskampioen, en Blake - ook een Engelsman - die een volleerde messenwerper is.
Ze moeten zich uitgeven voor kopers en twee shilling per beverhuid bieden.
De op geld beluste inwoners van Boonesborough trekken de heuvels in om vallen te zetten en Boone blijft alleen achter, zonder hulp om de oogst binnen te halen.

THE CHRISTMAS STORY
In de winter zoeken de kolonisten van Boonesborough beschutting in het fort.
Als Boone vlees en voorraden laat opslaan om ze te rantsoeneren, besluiten Elisha Tully en een aantal anderen om naar Louisiana te vertrekken.
Boone raadt ze aan om te blijven, want de kans om door de sneeuwstorm Louisiana te bereiken is klein.
Ondertussen vragen Oneha, een Cherokee van edele afkomst, en zijn zwangere squaw Tawna, Boone om onderdak.
Oneha wil een veilige plek voor de geboorte van het kind dat een symbool zal zijn voor de vrede tussen Cherokees en Tuscarora’s.
Ondanks Elisha’s bezwaren, stemt Boone toe maar wat zijn de gevolgen?