Als Sébastien negen jaar oud is, krijgt Pierre Maréchal, Sébastiens echte vader, trainer van racepaarden, een anonieme brief waarin staat dat hij een zoon heeft.

Hij geeft zijn notaris opdracht uit te zoeken waar de jongen woont en of het verhaal wel klopt. Wanneer César hem het medaillon van Sébastiens moeder laat zien, spreken ze af dat Sébastien bij zijn vader gaat wonen. César gaat mee om hem te helpen wennen aan zijn nieuwe omgeving.

Dit gaat echter niet zonder slag of stoot. Belle kan niet overweg met de paarden en Sylvia, de verloofde zijn vader en de dochter van zijn grootste klant, wil niets van Sébastien weten. Wanneer de neef van Sylvia het verloofde paar tegen elkaar opzet, verbreekt Sylvia de verloving. Haar vader haalt zijn paarden weg en Pierre houdt nog maar twee paarden over: Monseigneur en Lancelot.

Gelukkig zijn de oude Thomas en César er ook nog, maar de vraag is hoe lang ze het bedrijf nog draaiende kunnen houden…

Beeldformaat
4:3

Geluidsformaat
Dolby Digital Mono