Een groep gemaskerde mannen onderneemt op een avond een spectaculaire roofoverval op het kantoor van een meubelimporteur. De directeur wordt gedwongen de kluis te openen, en wordt nadien vastgebonden aan zijn stoel achtergelaten.

De volgende dag gaat politiedetective Virgil Tibbs (Sidney Poitier) naar hetzelfde kantoor: er is een overval geweest en de directeur werd met twee verschillende wapens vermoord. Wat er ontbreekt, is nog niet geheel duidelijk. Tibbs en zijn collega Jack Pecora (Gerald S. O’Loughlin) beginnen het onderzoek. Kort daarna wordt Tibbs benaderd door de groep mensen die de overval hebben gepleegd. Zij bekennen voor vier miljoen dollar aan drugs uit het kantoor te hebben gehaald. Maar de directeur was nog in leven toen zij vertrokken. Zij vragen Tibbs om hen te helpen in hun strijd tegen een machtig drugskartel.

Tibbs gaat met tegenzin akkoord, maar voor hij het weet, zit hij er tot over zijn oren in en wordt hij ook nog eens tijdelijk geschorst.

Beeldformaat
16:9
1.85:1